自从乌鸦上了当，它为了报复狐狸，用一生的积蓄，参加“你想变聪明吗?来吧!我们来教你——聪明学习班”。
学了一段时间，乌鸦用自己刚学过的“以牙还牙”的办法来报复狐狸。
但怎么用呢?乌鸦在小河边冥思苦想，突然它觉得自己的肚子在“咕”“咕”直叫。它心想先要填饱肚子，才能想办法。它四处寻食。终于看见一块鲜美多汁的'肉躺在石头中间。它又想：这肯定是老天爷在帮我。谁知，小乌鸦刚咬下去，就疼得哇哇直叫，在地上翻来翻去，仔细一看，原来是一块坚硬的石头。它心想：如果这块“肉”给小狐狸会发生什么事呢?它已经在脑海里幻想了：小狐狸在地上哭爹喊娘，眼泪直落……
小乌鸦叼起石头向小狐狸必经之路飞去。突然，小乌鸦发现一棵大树，它飞到树上。果然，狐狸又来了。看到小乌鸦嘴中的“肉”不禁留下了口水，它两眼死死地盯着那块“肉”。心想：今天正好没吃早饭，刚想去找食物，想不到食物自己送上门来了，真是天助我也!
狐狸讨好地对小乌鸦说：“楚楚动人的乌鸦先生，上次是我不对，抢走了你的食物，我真诚地向您表达歉意。但您的歌声，不是我吹牛，一下就能唱遍天下无敌手啊!可否给小弟一亮歌喉啊?”
小乌鸦清了清嗓子唱了起来，嘴中的“肉”像箭一样掉了下来。
狐狸马上扑了过去，一口咬住，只听咔嚓一声响，狐狸的牙齿断了，成了一只名不虚传的“无牙狐狸”了。
可怜的小狐狸，一个人在那喊叫、哭泣，谁叫它这么缺德，没良心!
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