影片开头是一个简单的介绍：
在1946年，两位传奇艺术家开始合作拍一部短片。
然而半个多世纪之后，他们的合作才最终完成。
这两位艺术家分别是：萨尔瓦多?达利 & 沃尔特?迪士尼
接着影片开始：
在一篇沙漠里，远处是一片荒山。
此时歌声响起。
一位幻影幻现的窈窕少女迎面翩跹走来。
镜头切换到少女的对面，一座金字塔式的化石展现在眼前，化石左边有一颗白色的球。化石上有一个人形躯体，一手向上伸向金字塔尖，一手触着下方的时钟，胸口处有一只鸟儿。
少女盯着这人胸口的鸟儿多看了一眼。她闭上了眼睛。
天黑了。
少女做了一个梦，梦见自己变成了身形庞大的巨人，两手一把将这个金字塔化石拔起，然后塞进了自己的心脏。她的心脏同时变成了一个涡状窟窿。从窟窿看进，还能清晰地看见那个金字塔化石上白亮的人和时钟。
可是注意看，化石的人形变成了少女本人。不可思议的是，化石活了过来。在金字塔后面，八条腿如同蜘蛛的月亮，轻盈地迈着步子如同跳舞。少女刚从金字塔上跳下来，一件奇妙的事发生了，时钟的两个时针变成了蜡烛并燃烧起来，烛泪淌了一地。
少女被淌下的烛泪以及快要烧着她的烛火惊了一跳。
少女刚一转身，便看见了一个男人。她正准备亲吻男人。这时弦月从云中升起。
少女对着男人的嘴吹了一口气。瞬间男人的头如水一般化掉，变成了一群翩跹而舞的蝴蝶。少女双手捂脸，非常压抑心痛，不明白为什么会这样。
这时她一转身，往前走。世界又变成了另一番模样，变成了一个旋转而上的柱子。（后面可以看到这个柱子是一个被捆绑住的无头女人的身体）
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