“真是气死我了！那两个人不是裁缝！他们是骗子！他们骗我！”皇帝得知事情的真相后气得大叫。“陛下，您别生气呀！我们可以另请高明帮您做更多漂亮的服饰，然后再让您上街举行一次游行。”老大臣急忙说。
皇帝一听老大臣这么说，心头的怒火也暂时压了下来：“那好吧！你现在发榜去请人来！”
老大臣急忙贴了一条皇榜到街上：您尊贵的陛下需要两个心灵手巧的裁缝帮他做服饰，如果您觉得自己适合这项工作的话，那么您在看到这条皇榜后，请马上到宫中来！限时两天！
两天之内，有无数裁缝到皇帝的宫中，皇帝和大臣们经过投票，选出了这两位裁缝：大骗子和骗子大。大骗子和骗子大是故意来骗皇帝的，他们知道这个皇帝很愚笨，想再让他出一次“风头”。
于是，大骗子和骗子大开始了工作。“您看！这牛皮是不是很适合做陛下玉脚的鞋子啊？”骗子大叫着。老大臣捏了捏这皮，是挺软和的，做得也挺精制的。“您再看!这比天鹅绒还柔软上一亿倍的鸡窝绒，用来做陛下的皇袍是再合适不过啦！”大骗子喊。“好像是挺软的哦。”老大臣说。“您瞧瞧！这100克拉的大钻石镶嵌在陛下的皇冠上，那是啊！再美丽不过啦！”……
不出一个月，两个“裁缝”就把所有服饰准备完毕了。在游行的前一天晚上，他们把青蛙装进了皇袍里，把跳蚤装进了鞋子里，把蚂蚁和糖块放进了皇冠里。
第二天游行时，青蛙在皇帝的身上呱呱大叫，不时跳来跳去，皇帝的皇袍这里鼓起一块，那里鼓起一块的。沿路的百姓看到了，都哈哈大笑；跳蚤在皇帝的鞋子里动来动去，皇帝痒得走路东倒西歪，上蹿下跳；蚂蚁围住了糖块，想搬走，谁知连皇冠也搬走啦！百姓们个个笑得肚子疼，流眼泪。
皇帝的第二次游行又顺利失败了！
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