草地上，片欢乐的情景。
小牛蹶着蹄子在妈妈跟前撒着欢，小羊偎在妈妈怀里吃奶，猪爸爸猪妈妈领着一群小猪在做游戏，小兔和爸爸妈妈一起赛跑。
小骡子孤单地站在一旁，悄悄地掉眼泪。小兔见了，蹦到他跟前，问道：小骡子，你怎么哭了？来，我们一块儿玩吧！
小骡子低下头：不，你们都有爸爸妈妈和你们玩，可我……他伤心地哭了起来。
你的爸爸妈妈呢？
我从来不知道我的爸爸妈妈是谁。小骡子摇着头，脖子上的铃铛清脆地响着。
走，我们一块儿找去！小兔唤来了小牛和小羊，他俩一听小骡子要找爸爸妈妈，都非常愿意帮助他。四个小伙伴欢欢喜喜上了路。
他们来到大路上，一匹老骡子正拉着大车走过来。小兔忙迎上去：骡大伯，这小骡子是你的孩子吗？
不，不！我从来就没有过孩子。老骡子喘着气，大车从他们身旁过去了。
他们走在小道上，见一匹骡子驮着粮食在前边走。小羊忙追上去：骡大妈，请您转过头去看看，那小骡子是您的.孩子吗？
骡大妈哈哈大笑，说：我们骡子根本就不会生孩子，哪有什么孩子呢？
什么？小牛把眼睛瞪得大大的，骡子不会生孩子？
那小骡子究竟是谁生的？小兔和小羊也感到很奇怪。
小骡子失望极了，对小伙伴说：别找了，我没有爸爸妈妈。
我们都有爸爸妈妈，你也一定会有的。
对，小骡子，别泄气，我们继续找吧！
他们顶着火辣辣的太阳，又上了路。路过一口井时，一匹棕红色的马正在那里饮水，看见他们，热情地招呼道：孩子们，请过来喝水！
他们来到井口。棕红色的马一见到小骡子，就走近他，上上下下仔细地打量着，只听她惊喜地叫道：这不是我的孩子吗？
小骡子连连后退：你弄错了吧？我不是小马驹儿，我是小骡子。
没错，孩子。你脖子上的铃铛是我生下你时给你戴上的，铃铛里面有三颗红石子。
性急的小伙伴们争着打开了小铃铛里面果真有三颗红石子。小伙伴们高兴得又蹦又跳：小骡子，快叫妈妈！
妈妈！小骡子奔到妈妈身边，用头蹭着妈妈。妈妈也用舌头温柔地舔着小骡子。
妈妈，我爸爸呢？小骡子抬起头来问道。
你爸爸在磨坊里磨面！走，我带你去见他！
磨坊里，一匹黑色的驴子正埋头拉磨。
瞧，那就是你的爸爸。
爸爸！
哦，原来小骡子是马妈妈和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家亲亲热热地说着知心话儿，小兔、小牛和小羊悄悄地走了。
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