游行大典举行完毕后，皇上回来，大怒道：“马上把那两个骗子抓来，我要狠狠的处罚他们！”不一会儿，骗子就被抓了回来。皇帝说：“你们，你们让朕在游行大典上丢脸，该当何罪？”两个骗子镇定自若地说“亲爱的皇帝大人，我认为我们并没有做错事啊！难道您看不见着美丽的衣服吗？难道你忘了这衣服的特性吗？任何愚昧的或是不称职的人，都看不见这衣服。”
皇帝想：“如果真的把他们杀了，不就等于承认我是一个愚蠢的人了吗？不行，我不能这么做，哦，有啦！”皇帝转脸笑逐颜开，说道：“哈哈，我差点被那些愚蠢的老百姓们弄糊涂了，不过你们有这么好的手艺，应该加以推广，不是吗？这样吧，我送你们去邻国，来人呀，送他们上路！”两个骗子，高兴的不得了，皇帝更加开心了。希望邻国国王也像他一样受骗。
骗子们一上马车便讥笑国王，一个骗子对另一个骗子说，这个愚蠢的狗皇帝被我们骗了，还给我
骗子们，一上马车便讥笑国王，一个骗子对另一个骗子说：“这个愚蠢的狗皇帝被我们骗了，还给我们这么好的待遇，哈哈哈哈……”可他们却万万没想到，隔墙有耳，这话竟被车夫听到了。这车夫刚下车，就禀报到当地的国王那去了。
一到邻国，骗子们就参见了国王，想如法炮制。可那国王早就听到那车夫转述骗子的话，立刻把这两个骗子处死了。这个国王聪明识出骗子的事传到了各国，而那个愚蠢的皇帝，则被众人耻笑。
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