皇帝死要面子活受罪。游行大典很快就举行完毕了，但他的心却一直在抖——因为他的百姓们都没有看见自己美丽的衣服。于是，皇帝找来他的大臣，询问为什么会发生这种事，老大臣得意洋洋地说：“这一切都只能证明他们愚笨或者不称职呗！皇上，依我看，他们这是嫉妒，嫉妒您衣裳的华丽，所以才说您没有穿衣服的！”皇上摸着下巴，傻笑一声，自我安慰着：“对！他们都是嫉妒！纯纯的嫉妒！”
过了几天，皇帝想让骗子再织几件衣服，好穿着他们去参加伯爵的生日聚会。皇帝吩咐大臣找到骗子，骗子又开始了工作，还向皇帝要了比上次更多的金钱和生丝。
皇帝盼星星，盼月亮，总算把衣服给盼到手了。皇帝穿上大衣，把屁股往后翘了翘，在镜子面前转动了好一会儿。皇帝叫了一群高贵的随员来到伯爵家，一开门，伯爵尖叫到：“ohmygod！我敬爱的皇上，您居然没有穿衣服就来了，太不可思议了！我是在做梦吗？太荒唐了！”皇帝冷笑一声，用藐视的眼光看了伯爵一眼，伯爵立刻明白了他的意思，便解释：“皇上，您难道不知道吗？您聘的那两个织工其实都是骗子！您想想，世界上哪里有那种衣服？我劝您赶快觉悟吧！”皇帝回想着事情的来龙去脉，突然大叫一声，反应过来，知道他被骗了。他赶紧叫人去找骗子算账，可骗子毕竟是骗子，他俩早就连夜逃走了，还顺手牵羊地把皇帝的一些衣服带走了。
皇帝后悔莫及，同时也十分恼火。晚上，他托梦给上帝，请求上帝惩罚惩罚骗子，哪知上帝回答说：“你这个整天游手好闲、庸俗无能的皇帝啊，我本想再给你一次改过的机会，没想到你不但不自我反省，还怪罪在别人头上，真是无可救药了！”说完，上帝就派了两个天使拆掉了皇帝所有的更衣室，把华丽所有的衣服换成了老百姓的衣服，最后撤销了皇帝的职位1年。
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