自从上次比赛输给乌龟后，兔子有些后悔，心里闷闷不乐，它一心想要报仇。它做好了准备，约乌龟三个星期后再来一次比赛，地点让乌龟定。乌龟看了兔子的来信，想到了一个好主意，它把起点和终点分别设在小河的两边。
到了比赛的那一天，发令枪一响，兔子如箭一样向前奔去，而乌龟却不慌不忙地向前爬。因为它知道兔子不会游泳，所以兔子过不了河 。果然，兔子正在河边“望终点兴叹”乌龟却不慌不忙跳进河里，靠自己会游泳的优势到达了终点。
又过了几天，兔子想到了一个自己认为很好的主意。兔子约乌龟进行第三次比赛，这次，兔子把比赛地点设在一条林间小路上，这样乌龟就没办法利用地形了。再说乌龟可发愁了，每天吃不香，睡不着，整天在那条小路上转悠。功夫不负有心人，这天，还真的让乌龟发现有一条近路可以很快到达终点。在比赛是时，乌龟利用近路险胜兔子，再一次取得胜利。
看来智慧永远是取胜的法宝，不要总想着自己的优点而看不到自己的不足之处。
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