话说丑小鸭变成了美丽的白天鹅后，备受人们的喜爱。
它首先想到了以前嘲笑过它的动物们，它回到了那间农舍里，猫看见它，谄媚地说：“啊！高贵的天鹅啊！我能为你做些什么呢？”丑小鸭说：“可我不会拱起背来并发出‘喵喵’的声音啊！”猫显得有些不知所措：“这、这，您根本不用会这些，您有这美貌就好了。”
丑小鸭又遇见了那只有着又短又小腿的母鸡，母鸡同样露出了谄媚的笑容：“高贵的天鹅啊，我能为你做些什么呢？”丑小鸭扭了扭身子说：“可我不会下蛋啊，我可能没有资格发表意见。”母鸡张了张嘴，好像被什么噎住了，发不出声音，丑小鸭头也不回地走了。
它又回到了以前生活过的鸭舍，见到了腿上有红布条的母鸭，母鸭显得非常高兴：“竟然有一只天鹅愿意来我们这里！”它招呼大家来向它致意。
此时，丑小鸭的兄弟姐妹们也已长大了，它们一起来围观这只高贵的白天鹅。丑小鸭扑扇了扑扇那洁白的翅膀，鸭子们议论起来：“它是多么美丽啊！”
丑小鸭突然看到了它的妈妈——那只慈爱的母鸭，它赶忙跑过去，喊到：“妈妈！”母鸭一惊，听这声音明明是那时的丑小鸭，鸭妈妈顿时感慨万千：“原来，那时丑陋的你长大后是如此美丽！”丑小鸭拥抱了鸭妈妈，说：“妈妈，当时它们都嘲笑我，欺负我，只有你还喜欢我，你永远是我的妈妈！”
这时，一群天鹅飞来，冲丑小鸭喊：“喂，走吧!”丑小鸭最后看了一眼母鸭与鸭舍，和同伴们一起飞走了。
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