丑小鸭变成白天鹅后，就到森林里去找那些以前它遇到的动物。丑小鸭来到森林里，动物们看见了都夸道：“好美的白天鹅呀！”丑小鸭对动物们说：“我就是那只以前被你们欺负的丑小鸭，现在我已经变成白天鹅了，请你们以后不要再欺负我，我希望能和大家成为好朋友。”动物们听了，都很惊讶，丑小鸭怎么会变成漂亮的白天鹅呢？丑小鸭把事情的经过告诉了大家，大家听着听着，都不好意思地低下了头。这时，一只小白兔问道：“美丽的白天鹅，我能跟你做朋友吗？” “你刚才说要和我做朋友？”“嗯，对不起，我以后不会欺负你了，这是我最喜欢的玩具，送给你。我们做个好朋友吧！”小白兔说道。
“好，谢谢你送给我的礼物。”丑小鸭高兴得答应了。其它动物们为了表示歉意，也把自己喜欢的东西送给了丑小鸭。丑小鸭带着小动物们送给它的礼物来到了曾经救过它的农夫家，它把刚才收到的礼物送给了农夫，农夫抚摸着它的头说：“谢谢你，你真是个心地善良，知恩图报的好孩子。” 丑小鸭又去找妈妈，它看到妈妈了，就大声喊道：“妈妈，妈妈我是丑小鸭。”妈妈看道丑小鸭，眼泪都流出来了，它抱着丑小鸭说：“孩子，你怎么能离家出走呢？妈妈可担心你了，以后千万不能这样子了。”丑小鸭也哭着说：“对不起妈妈，我以后再也不会离家出走的。” 从此，丑小鸭和妈妈，还有它的兄弟姐妹一起过上了幸福的生活。
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