一天早晨阳光明媚，小狗想变成老虎，就拿自己的颜料在脸上画王字。
写好之后小狗在镜子前照来照去，还把自己的蓝色斗篷，小狗觉的这下就是老虎了吧。小狗照来照去认为我一定可以被别人尊重，别人也要让这老虎。
小狗正要出去小兔子来找小狗玩。小兔子看见里面的不是小狗是老虎。小狗追着小兔子，穿过了森林，来到了一片草地上，小草很多也很茂盛，风吹过小草好像在跳舞一样。小兔子跑得上气不接下气。
小兔子去找小猫看看这只老虎是真的么，小猫指着小狗也不知道这只老虎是真的还是假的，小狗越来越紧张，怕小猫和小兔子知道自己不是真正的老虎，怕小猫和小兔子嘲笑自己。
小狗没看路，自己的前面有一块大石头，掉到了河里面小狗根本没有想到。马上河水就翻起来了，小狗的斗篷是跟河水一样的'颜色，掉进了河里根本分不出什么是斗篷还是水。小狗掉到河里摔得非常疼，还哇哇大叫。
水扑在小狗的脸上颜料不见了。小狗全身都湿透了，差一点就感冒了，小猫和小兔睁着大眼睛看着小狗，小猫和小兔看着全身湿透了的小狗，哈哈大笑，小猫的尾巴都起来了。小狗被朋友们嘲笑了觉得很没面子。小狗看着小猫和小兔，也看见了小草，小狗觉得小草都在嘲笑自己。小猫和小兔认为小狗欺骗别人是不对的，小猫和小兔子决定告诉森林所有的动物都不要根小狗玩，最后连小狗的妈妈都不理小狗了。森林的小树也不让小狗摸了。
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