这个故事发生在一个山洞里。山洞里住着一只狐狸和一匹狼，狐狸经常受狼的欺负，年深日久，狐狸怀恨在心，总想找机会报复。
这一天，狐狸去葡萄园里觅食，他发现围墙上有个裂口，觉得很奇怪，暗自说：“这里出现裂口，当中必有原因。”于是他小心、仔细地观察研究，果然发现裂口下面有一个很大的陷阱，上面用一层薄土盖着，一不注意很容易就会陷进去。狐狸想：“要是让狼掉进陷阱那该多好啊！”
狐狸跑回山洞，笑眯眯的对狼说：“狼大哥，今天你可以吃到很多葡萄了！”
狼很奇怪，就问：“你是骗我的吧？怎么可能突然之间吃上葡萄呢？”狐狸说：“因为葡萄园的园主去世了，我看见葡萄架上挂着一串串的葡萄，这不就能吃到了吗？”
狼果真相信了狐狸的话，然后跑到葡萄园里去吃葡萄，一不小心就掉进了陷进里。狐狸欢蹦乱跳的来到狼面前，开始数落起狼不是来：“怎么样，你以前欺负我，到了最后，你还是落在了我的手里。”狼知道上了狐狸的当，恨透了狐狸，于是趁狐狸得意的时候，猛地挑起来抓住狐狸的尾巴，把狐狸也落下了陷阱，狼高兴极了。
狐狸脑袋瓜一转，计上心来，装着温柔的样子对狼说：“狼大哥，我知道自己错了。你大人不记小人过嘛！”狼害怕再上当，就不再理会狐狸。狐狸又娇声娇气地说：“狼大哥，我有办法出去，你想不想出去啊？”
狼经不住狐狸的再三磨叽，就说：“好吧！你有什么主意？说来听听！”狐狸说：“我先蹲着，你站在我身上就上去了，然后你再去找根绳子来拉我上去。”狼觉得这个主意不错，就连忙说：“好吧！好吧！就这样！”
狐狸蹲在地上，狼准备站上去，脚刚挨着狐狸，狐狸就“哎呦”一声大叫起来，狼忙关切的问：“你怎么啦？”狐狸“可怜”地说：“你太重了，我承受不起！”见狐狸那么诚心，狼早就解除了戒心，大方地说：“这样吧，我蹲着你先上去，你去找绳子来拉我吧！”
狐狸顺利地出了陷阱，哈哈大笑，对狼说：“你太相信别人了，你就不想想我会拉你上来吗？哈哈哈……”
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