老鼠是山神的宠物，他跟山神要求要下凡当一名普通的动物。
山神对老鼠说：“在动物界中，大象是最厉害的，等你打败他、战胜他，你再来见我吧。”
老鼠答应了山神的要求。
可是，老鼠一到凡间就明白了自己是一种弱小的动物，大象却十分强大。战胜大象几乎是不可能的。
但老鼠想，我可以钻进大象的鼻子里，堵住大象的鼻孔，让大象不能呼吸，也许可以逼迫他认输。
这天，他趁大象熟睡之机，悄悄地钻入大象的鼻孔中，刚准备实施他的计划。谁知刚进去一小段，大象却觉得鼻子奇痒，猛地打了一个喷嚏。老鼠只听见一声巨响，然后便觉得天旋地转。身不由己的飞了出来。过了很久才落到地上。浑身火辣辣的疼痛，骨头像是散了架。老鼠被吓破了胆，马上逃之夭夭了。
大象恨恨的想：老鼠这么小，胃口可不小，竟然敢打我大象的主意。于是他每碰上老鼠，就用大脚踩老鼠。老鼠只好每天见到大象就抱头鼠窜。
老鼠不敢招惹大象了，他害怕自讨苦吃。
可天有不测风云，这天老鼠散步的时候，看见了被捕猎网捕住的大象。老鼠看着大象无奈的目光，想：啊哈，大象居然被抓住了，我只要在他的要害挖几个洞，他就会没命了。
但是老鼠的良心告诉他，应该救大象。于是他趴在捕猎网上，用他那锋利的牙齿，把捕猎网咬出了一个大洞，大象用力一翻就出来了。在这危险的时刻，大象看见了老鼠那可贵的心灵，于是说想与老鼠结成朋友。老鼠当然愿意和大象这忠厚的人做朋友，因此两人化干戈为玉帛。
不久，山神找到了老鼠，他向老鼠祝贺，说他已经战胜了大象。
老鼠说：“不，我还没有战胜大象，他处处都比我强，我只不过和他成为了朋友。”
山神说：“不，你已经战胜了大象，你把你的敌人变成了朋友，难道世界上还有比这更完美的战胜吗？”
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