自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……
狐狸哀求道：“乌鸦大姐，对不起，上次我偷你的肉也是迫不得已的；因为上次我实在太饿了，所以我才做这么的呀，我被冤枉了、我被冤枉了。乌鸦大姐，求您原谅我吧，求您原谅我吧。”
乌鸦听见了也不张嘴说话，它想：我才不会相信你这个臭狐狸的臭话呢！狐狸转了转眼睛想出了一个办法：乌鸦不是一直喜欢表演吗？自己告诉乌鸦是森林马戏团的总导演，邀请乌鸦去拍戏，然后趁机吃了它。狐狸狡猾地说：“乌鸦大姐呀！有个秘密你一直不知道，我是其实马戏团的总导演。我们马戏团有一个节目想邀请您，可以吗？”乌鸦不知是计，就跟着狐狸去森林马戏团了。
到了目的地，狐狸叫乌鸦跳天女散花，乌鸦也跟着跳了。正当乌鸦要落地时，狐狸趁机抓住乌鸦的腿，一口把吞了下去。吃完后，它还说：“好美味的午餐呀！我现在要寻找第二个猎物了，哈哈哈哈。”
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