小马在妈妈的启迪下，过了河，还决定不再需要依靠妈妈，决定自己去寻造新生活。于是，小马启程了。
走了两天，小马突然被一座大山阻挡了去路。正当小马灰心丧气时，他突然想起了妈妈的启迪，就开动了脑筋，尽力去想办法。终于，他想到了一个好办法，那是因为他听到了笑声，是从山的另一边传来的，所以，他觉得一定有过山的路.果然，小马找到了过山的路。
过了山，小马来到了一个奇怪的王国——聪明王国。这个王国的动物看上去很傻，但实际上非常聪明，因为他们懂得思考。于是，小马决定住下来。
没过多久，小马就结识了很多朋友，最好的一个朋友是小鹿。
一天，小马和小鹿商量好一起去种南瓜。他们来到田地，小鹿干起活来，而小马却无动于衷，因为他不懂得怎样播种。小鹿是个聪明的动物，决定启发小马，他对小马说:“凡事要经过思考，不动就要学、要问。”这时，小马又想起了妈妈的启迪，开动脑筋思考，并学着小鹿播起种来。终于，他们播完种了，便收拾东西回家了。
到了收获的季节，小马和小鹿去田地里收南瓜，他们拿着大大的南瓜和朋友们分享起来。
这样，聪明王国里每天都有着许许多多妙趣横生的事发生，而小马在聪明王国里虽没有妈妈的依靠，但却生活得开开心心的，那是因为他在这个王国里学会了做事，学会了生活。
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