在快乐的森林里住着许许多多的小动物，庄严的狮子大王，忠心忠仪的黑熊，能文能武的老虎，冲锋陷阵的大象……等等。但是在这些动物当中狐狸是最小的但机智聪明，善用智谋，足智多谋，神机妙算，是个忠臣，也是狮子大王的好帮手，治理好了动物王国，但是狮子大王天生多疑，还怕狐狸篡夺权位一心想把狐狸从他身边调走，而狼又天生与狐狸是天敌，他就挑拨离间，对大王说；“狐狸这个人不能中用，他生性诡计，一心想大王的权位，大王可要当心哦。”大王本来就对狐狸有偏见又听了狼的话就更不相信狐狸了。
一次,狮子大王借口说边关常常有人闹事叫狐狸去处理，狐狸走后，狮子大王安心多了不怕狐狸在夺权位了，可他却忘了从把狐狸调回来重用。虽然边关好好的，没有任何差错，但是狐狸由于过度劳累死与该地。
狐狸死的消息传到了狮子大王和臣民们的耳朵里，狮子大王却暗暗高兴，狼也幸灾乐祸, 可大家却是哭得泣不成声好像死的是自己的爹娘。正在狮子大王百思不得其解的时候, 狮子大王收到了一封信, 原来是狐狸在临死之前写的, 信中写到；“我没有尽到做臣子的义务，希望大王好好治理好国家……”
狮子大王看了才知道是自己的愚蠢失去了一个多么得力的助手，真是后悔莫及. 狐狸的死狮子对狼重新有了认识,知道身边的才是最危险的 .可谓是知人知面不知心 .
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