一个万里无云的上午，聪明兔来到一个一望无际的大草原上画画，正当聪明兔画得正起劲时，一只饿了一个月的狼走了过来。狼看见聪明兔，就如同一个快要渴死的人看见一口井一样。狼口水流下三千尺。
突然，聪明兔的耳朵一动，听到了大灰狼的脚步声。于是，聪明兔偷偷地回头看了一眼：天呐！聪明兔后面竟然有一只大灰狼。
聪明兔撒腿就跑，大灰狼见聪明兔跑了，连忙去追，可是扑了个空，还吃了一些草。大灰狼火冒三丈，小宇宙瞬间爆发了。大灰狼和聪明兔开始了狼兔赛跑。可是，跑了一会，聪明兔跑不动了，它开始动脑子，想办法。
它看见自己的画笔，它灵机一动，便在自己的身上涂涂画画。狼追到了，可狼只看见一个背影。于是，狼走聪明兔的前面，只见一只老虎大吼一声，狼吓地屁滚尿流地逃走了。
最后，聪明兔得意洋洋地说：“狼真笨啊，哪有耳朵那么长的老虎啊！”
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