夏天的一个晚上，镰刀一样的月亮架在深蓝色的天空中，在森林里的一块草坪上，动物们正在欢快地举行音乐会。
演出开始了，首先登场表演的是大公鸡。只见他头戴一顶小红帽，身披一件锦衣，脚穿一双金黄色的竹叶鞋，昂着头，挺着胸，迈着小台步走向舞台。他深深地向观众行了一个礼，微笑着把目光投射到每个观众身上，然后清了清嗓子，“喔喔喔”地唱了起来，一边唱一边用翅膀不停地打着节拍，歌声好像告诉人们：他经过老马的教育，从此再也不说自己多美丽，每天早早起，为人们打鸣做好事……歌声婉转动听，在夜空中回荡，好像给迷人的夏夜，宁静的森林又增添了色彩。成千上万的观众都被他那金嗓子陶醉了，剧场中不停地响起雷鸣般的掌声。八哥鸟、鹦鹉等观众大声地叫着：“美丽的公鸡唱得好。”大公鸡听到观众的喝彩声，心里甜滋滋的，高兴极了。
接下来是小花猫表演，他穿着几道黄色、白色和黑色交错的条纹衣服，手拿闪光的大喇叭，他满面春风，风姿翩翩，大步流星地走向舞台。走到舞台正中，向四周的观众鞠了一个九十度的躬，然后说：“喵，各位观众，各位来宾，今天我用喇叭为大家演奏《地里不能种鱼》的歌曲。”说完他举起大喇叭，放在嘴边，抿着嘴，吸足了气，使劲一吹，那喇叭“哒哒嘀嘀哒哒”地响了起来。小猫吹得两腮鼓鼓的，尾巴竖了起来，胡子一翘一翘的。那清脆、动听的喇叭声打破了夜空。观众猫头鹰、夜莺等都为他喝彩称绝，全场爆发出热烈的掌声。小花猫看见观众们那么喜欢自己的节目，高兴得手舞足蹈，连声说：“谢谢！谢谢！”
后面上台表演的还有小白兔吹笛，小猪打鼓，猴子拉风琴等好多精彩的节目，每个节目都很有趣。
音乐会结束了，演员们合奏了《送宾曲》，送走了一个又9一个观众，悠扬的乐曲声在森林里久久飘荡。
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