太阳暖烘烘的。鸭妈妈卧在新草堆里，等着他的孩子出世。
一只只小鸭子都从蛋壳里钻出来了，只剩下一个特别大的蛋没有出生，鸭妈妈着急了。做了好几天，这个单才开始慢慢的裂开了，里面钻出了意者又大又丑的鸭子，他的毛灰灰的，嘴巴好大，身子很瘦，大家都叫他“丑小鸭”。
丑小鸭来到了世界上，除了鸭妈妈，谁都欺负她，哥哥姐姐咬他身子、嘴巴、尾巴、脚和羽毛，更别说大公鸡了，使劲啄他，就连养鸭的小姑娘都非常讨厌他，丑小鸭很自卑和孤单，只好悄悄离开了家。
小小鸭来到了大森林里，小鸟讥笑他，在丑小鸭的上空笑哈哈的飞来飞去，猎狗追赶他，追的他到处跑，丑小鸭尾巴还受伤了，小小鸭太丑了，白天只好多起来，直到晚上才出来找东西吃，秋天来到了，树叶叶变黄了，丑小鸭来到了湖边的芦苇里，静悄悄的过日子。在一天晚上，一群白天鹅从空中飞掠过，丑小鸭看着雪白的天鹅，有惊奇又羡慕。
随着季节的到来，天越来越冷，湖边上结上了厚厚的冰，因为丑小鸭的羽毛长得不丰满，所以，丑小鸭趴在冰上冻僵了，幸亏被一位农夫看见了，把他带回了家。
有一天，凑效压出来散散步，看见了丁香花已经开了，就知道春天到来了。他扇扇翅膀，飞向了湖面，忽然看见了湖面上，倒影出一个漂亮的影子，湖面上的动物有雪白的羽毛、长长的脖子和一双又大而又有力的翅膀，难道这是自己？丑小鸭往身上一看，啊！，原来我不是丑小鸭，我是一只漂亮的天鹅呀！
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