距离2017年两会召开已经不足半个月，最新研报中指出，货币政策基调调整、房地产政策、农业供给侧改革、其他供给侧改革及环保、国企混合所有制改革、一带一路战略等六大话题有望成为焦点。下面和小编一起看一下吧。
说到全国两会，我们不得不提到地方两会，因为地方两会的议题会很频繁的出现在全国两会上。在已公布政府工作报告的29个省中，有23个省公布了2017年固定资产投资目标，累计投资超过了40万亿，这一点是需要我们重视的。
各项议题中，“一带一路”出现29次，国企改革出现29次，混合所有制改革出现29次，农业供给侧改革出现25次，自贸区出现21次，PPP出现17次，这些可能都会成为全国两会的重要议题。另外，军工行业改革、京津冀一体化、网络安全等议题也是不容忽视的。
对内来说，市场最为关注的应该还是供给侧改革以及国企改制。近期市场对以银行为首的一些金融品种的关注度非常高。
除此之外，对与供给侧改革相关的资源类品种，例如煤炭、钢铁、有色等品种价值重估的预期都是一个直接和长期的看点。对外看来，焦点更多的还是集中在“一带一路”上，相应的基建、工程机械出口和相关的修建，都是值得大家在会中甚至会后持续关注的。
目前行情处在一个震荡上扬的反弹周期中，这与外围市场走好、国内的宏观面转暖，政策面给力等一系列因素有关，也与两会行情的预期以及春季这种季节性的因素有关。目前一些微观上的政策对股市的拉动作用也许会更为明显一些。供给侧改革以及“一带一路”这样一些重大战略对股市的拉动作用尤其明显。
2017年全国两会从一定意义上说具有承前启后的特质，供给侧结构性改革将成为今年两会聚焦的重要话题。我们要进一步降低企业税负和社会化的交易成本，加快国有企业混合所有制改革，打造若干改革的样板，支持和鼓励民营资本参与重点领域的生产经营活动，拆除影响它们参与相关领域经营的天花板、玻璃门和旋转门。同时我们要完善金融协同监管，进一步扩大直接融资的比重，从而为股市服务实体经济打开了更广泛的发展空间。
“两会”期间关注四大议题
今年“两会”将在3月3日/3月5日召开，预计两会经济工作方面将参照去年年底的中央经济工作会议的信号，建议重点关注货币政策基调调整、房地产政策、农业供给侧改革、其他供给侧改革及环保、国企混合所有制改革、一带一路战略等六大话题。
1) 货币政策结束宽松，转向“稳健中性”。
中国货币政策自2014年以来整体宽松，直到2016年年底中央经济工作会议将货币政策定调从之前的“稳健”转为“稳健中性”，标志着货币政策基调的'根本性变化。自那以后，货币政策的实际操作上由之前的整体宽松在逐渐转向中性甚至略紧。春节前央行上调MLF利率以及节后首个交易日上调逆回购利率都是这一思路的体现。预计政府工作报告及相关官员答记者问时，会对货币政策从稳健转向稳健中性进行进一步的阐述。货币政策基调的调整，目前来看对实体经济的影响有限，考虑到A股依然是相对封闭的市场而港股流动性更为开放，货币政策转向短期对A股负面影响要大于港股。
2) 房地产政策及房地产长效发展机制
重点在于采取差别化的房地产政策以确保各地房地产市场平稳发展，一二线城市重点在于维持价格稳定，而三四线城市继续引导需求释放实现去库存。目前的房贷利率虽然在上调，但考虑到即使上调之后依然处于历史相对低的水平，对潜在购房人依然未构成较大制约。三四线城市销售如果继续超预期，地产投资就可能为增长超预期提供支持。
3) 环保政策、供给侧改革、国企改革等的进一步落实。
环保问题在最近几年两会中都是核心议题，环保政策加强也成为供给侧改革推进的手段之一。2016年供给侧改革的核心是煤炭钢铁，近年政策落实对行业也带来显著影响。今年供给侧改革仍将继续推进，关注对煤炭、钢铁、铝、玻璃、船舶等行业的影响。国企改革方面预计今年有望在混合制改革等方向做具体部署。财税体制改革、户籍及土地改革也是关注的重点。两会前后可关注相关政策建议及落实情况。
4) 其他话题：GDP增长、财政赤字等目标;金融去杠杆;海外战略(一带一路倡议等)及国防。
在加大改革步伐背景下2017年维持增长保持合理运行区间、减税降费等仍是政府目标工作;“脱虚向实”思路下金融去杠杆力度可能较大;结合特朗普上台后经济全球化面临的不确定性以及5月北京将举行的规格较高的一带一路国际合作高峰论坛，两会期间也可关注对相关议题的探讨。
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