在东海里，住着一只大鲈鱼，它长着锋利的牙齿，凶猛极了，还有一身坚硬的磷皮，刀枪不入。
在西山上，住着一只狮子，它锋利的爪子，金色的皮毛，连大老虎也怕它三分。
这几个凶猛的野兽仗着自己有大杀伤力武器，再领土上横行霸道，居民们对它们都是敢怒不敢言。
这天，鲈鱼心想：听说西山上的风景不错，而且是有一个和我相差无几的大王，我去逛逛，说不定还能弄点土特产呢。
打定了主意，它便向着西山上走去。
这时候，狮子正看着一个画报，看着上面那些精致的宫殿，它赞不绝口，说：“我要是有这么一个宫殿就好了。”突然，它想到了：对呀，森林里的居民都怕我，如果我让他们修，它们一定不会反抗。
于是，它贴出了一个告示，让全体居民为它修宫殿，不听者，杀！
正巧鲈鱼来访，看见狮子把居民训得服服帖帖，很敬佩，便到苦力里面去看看。
苦力中，有一个小猴，很聪明，便想，我一定要除掉狮子。正巧鲈鱼过来，它一想，计上心来。
它对鲈鱼说，狮子其实瞧不其它，又这般这般，鲈鱼一听，很生气，就跑去找狮子，二话不说，一口咬住了狮子，狮子大怒，反身和它厮打，结果，两人滚落悬崖，跌死了。
狮子死了，鲈鱼死了，大家高兴极了！
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