从前，有一个富商，经常辗转各地去经商。一次，他携带一批货物，到一座陌生的城市里去做买卖。他经历了千辛万苦，来到这座城中，租了一个房子住下。他的到来，引起了一群匪徒的注意，他们估计这个商人很有钱，他带来的货物价格不菲，便想从他身上发一笔横财。于是，他们在暗中跟踪这个商人，摸清他住的房间。存货地点。行动路线和规律，想找个机会把他的货物偷走。他们几次设法挨近商人的住处，企图混进去行窃。可是，这个商人却谨慎得很，匪徒们难以找到下手的机会。这群匪徒的首领是个十分奸诈狡猾的家伙，他想，这样一味蛮干下去，真是徒劳无功，不如想个办法，先去接近那个商人，跟他套近乎，在取得了他的信任之后，再见机行事，最后达到目的。这个匪首在家里换上一套偷来的医生的服装，挎上一个偷来的药箱，把自己装扮成一个行医的人。一切准备停当后，他走出家门，来到那个商人的住所附近来回走动，还高声叫唤着，说自己是能治百病的良医。他叫唤了半天，见商人不理睬他，便索性送医上门。他敲了敲商人的门，走了进去，问他：
"我是这一带有名的医生，你要看病吗?"
那商人此时正在屋里吃饭，听说有名的医生来了，便很客气地对他说：
"欢迎你!我虽然没什么病要请你看，但是可以请你坐下来跟我一起吃饭。"
匪首见商人这么好说话，便坐到饭桌前，陪他一起吃了起来。商人的饭量真大，不停地吃着，比一般人吃得多一倍。匪首发现了商人的这个特点，便在饭后对商人说：
"朋友，我很感激你如此真诚地款待客人，既然我把你当作朋友，有句话我想跟你说说，因为你待人厚道，我也就没必要对你隐瞒什么。我要对你说的绝对都是实话，若不是为你好，我才不说呢!凭我的经验，我想你一定是有胃病，因为我看到你的饭量很大，吃得那么多，这一定会导致病变。若不及时治疗，长此下去，你的生命就会有危险。"
商人听了，不以为然地说道："你这话我还是头一次听到呢。我的饭量确实不小，可是我的消化力也很好，从来也没有胃痛的感觉，身体一点儿毛病也没有。"
匪首进一步说："当然啦，从表面上看，的确如你所说，似乎身体没什么毛病。但我以一个医生的名义，要正告你，你的体内是隐伏着胃病症候的。我奉劝你，应该及早吃药，以防病于未然。"
商人开始动摇了，是啊，医生的话哪能不听呀。他迟疑地说道：
"我初来乍到，并不知道医院在哪里呀?"
匪首见他快上当了，便热情地说："你不用去费力找医院去了，你这种病，我是最会治的，况且，为病人送药上门，正是我们行医人的职责!"
商人此时完全被匪首的花言巧语迷惑了，他迫不及待地说：
"那你快说，我该吃什么药?你有这种药吗?"
这时，匪首从药箱里取出早已准备好了的一小包药，交到商人手中，这是一包吃了就泻肚的芦荟。他装作一本正经的样子，嘱咐道：
"这种药很灵的，一定要在睡前服下。"
商人收下药，对这个送药上门的"好心人"千恩万谢一番。当天晚上睡觉之前，他服下了这包药，大便时觉得挺畅通的。
第二天晚上，装扮成医生的匪首又来了，这次他从药箱里取出一包大剂量的芦荟药粉，交给商人。商人临睡前，服下这包芦荟粉，觉得大便更加畅通，泻了肚子，但尚可忍受，便对"好心人"产生了好感，完全消除了对他的疑虑。
匪首又来看他，见他对自己热情有加，毫无戒心，认为机会到了，便决定对他下毒手。这次，他给了商人一包与前两次包装一模一样的毒药，让他当晚服下。商人怀着感激的心情服下毒药，不久就大泻不止，不仅腹中的食物全泻光了，而且肠胃都破裂了。商人受尽了折磨，第二天早晨便一命呜呼了。这时，守候在附近的匪徒们一拥而进，将商人的钱财全都席卷而去。
宠妃讲了商人和匪徒的故事，对国王说：
"陛下，我给您讲商人和匪徒的故事，就是要提醒您能吸取商人的教训，对那些人千万不要轻信，否则，就会有杀身之祸呀!"
国王瓦尔德轻信宠妃之言，认为她说得更有道理，怀疑宰相赫马斯的诚意，便取消了上朝接见大臣们的计划。
第二天早晨，宰相赫马斯和大臣们满怀信心地汇集到王宫门前，一心等着国王宣召他们进宫，以为这次准能见到久违的国王。可是，他们在宫门外等呀，等呀，一直等了一上午，却没等到国王宣召。到了这个时候，他们绝望了，便转向宰相赫马斯，对他说：
"宰相大人，您是我们公认的智慧的哲人。精明的学者呀，这是怎么回事儿呀?这个目中无人。不知天高地厚的国王怎么能这样对待国家大事呢!他如此变本加厉地对我们撒谎，真叫人忍无可忍。他已变得荒淫无耻。置国事于不顾。按理说，为了保住先王留下的江山大业，我们应该把他推翻。另选英明廉洁公正的国王。因为只有这样，我们才能扭转国家面临的危险局面，才能使国家重新强盛起来!不过，我们都是先王的忠臣，正是基于这一点，我们还是给他最后一次机会。没办法，我们还得烦请你第三次去见他，向他如实反映我们的意见，告诉他，我们之所以一而再。再而三地原谅他，只是碍于他父亲的情面，否则的话，他早就坐不成王位了!先王临终时，曾语重心长地对我们再三叮嘱过，也与我们结过誓约，让我们好好地辅佐小王。我们践约，而他却违背了他父亲的遗愿，这样下去，后果是不堪设想的!明天，我们去发动全城的官员。百姓，带着武器，攻破城门。如果他能出来跟我们见面，听取我们的意见，给我们明确的答复，那我们就退出王宫;如果他一意孤行。我行我素。拒不见面的话，那我们也就不客气了，只好兵刃相见。另立国王了!"
宰相赫马斯听了大臣的话，精神上受到很大的打击，到了这步田地，他已心力交瘁，忧虑万分，可怜的老宰相一夜之间白了头。他蹒跚地来到宫中，求见国王，直言不讳地说道：
"近来陛下一直无视国政，不分昼夜地沉溺于色情。嬉戏之中，而且毫无清醒悔改之意，从而导致国力衰败。民怨沸腾!您这么做，到底是怎么啦?您这样下去，只能是糟蹋自身!您如果再继续过这种声色犬马的生活，那就只能把先王的功业毁之殆尽，把您最初所具备的廉洁。聪慧。善辩的美德全都给抹掉了。我真的不明白，您到底着了什么魔?究竟是谁把您从一个明智的学者变成了一个如此庸俗的蠢人?您不仅对大臣们避而远之，甚至连我都要回避了，您对我的信任都跑到哪儿去了?是不是有什么人在故意挑拨离间呢?我看着您越来越疏远您的臣民，变得越来越残酷，能不叫我痛心吗?我三次向您进谏，您却充耳不闻，不接受我的劝告。我秉承先王的'遗愿，给您指出一条光明的正直之路，而您却与我背道而驰。请您说说看，您如此视江山为儿戏，却把玩女人当作己任，到底图什么呢?眼下国家兴亡已处于关键时刻，您的臣民已对您的作为忍无可忍，他们将要杀进王宫来，除掉您，另选别人为国王了!您应该清楚，人民的力量是不可抵抗的，一旦他们揭竿而起，群起反抗，那么您必定难逃灭亡。到那个时候，您身首异处，还有什么享受可以奢谈呢?我把要说的话。自己知道的情况，全都摆在这儿了，您就看着办吧!假如您认为自己有足够的把握保证自身的安全，那么您尽可以继续去过那种生活，您可以全然不理睬我对您的忠告，把我的话当作耳旁风好了!假如您还想保住江山。保全性命。保住王位的话，那么，您就该当机立断，痛下决心，向您的臣民忏悔致歉，打起精神来，专心致志地料理朝政，这样做，就会挽回危局。我再重复一遍，臣民们正在磨刀霍霍，准备造反，他们决心要推翻这个腐败的王朝，剥夺您的王权。这种我们所不愿看到的局面，全是您一手造成的!先贤说得好，即使是长年泡在水中的石头，一旦捞出来，彼此一碰撞，也会冒出火花来的。臣民们已经不信任您了，您在他们面前是孤立无援的。他们正在商讨如何同心协力地对付您，怎样才能把您手中的王权夺下来，交给别人，要把您置于死地而后快，这样一来，您就难免不蹈狼的覆辙了。"
"狼的覆辙?狼怎么了，快些讲给我听吧!"国王瓦尔德很想听听狼的故事，便急着问。
于是，宰相赫马斯开始讲狐狸和狼的故事。
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