一天清晨，彼得打开大门，蹦蹦跳跳地走进屋前的大牧场，好朋友小鸟在树上叽叽喳喳地欢叫。由于彼得忘了关门，小鸭子摇摇摆摆地走过来，看到彼得未关门高兴极了，想乘机进到牧场中的池塘里游个痛快。小鸟看见了鸭子，就飞到它旁边的草地上，鄙夷鸭子是不会飞的鸟。鸭子不甘示弱，讽刺小鸟不会游水，于是它们俩吵得不可开交，惹得说不过小鸟的鸭子嘎嘎地乱叫。
忽然，从草地里敏捷轻巧地窜出一只猫，想乘机抓住正在吵嘴的小鸟，于是偷偷地溜到小鸟身旁。彼得大声告诉小鸟：“当心！”小鸟急忙飞上树梢。鸭子也很生气，对猫发着脾气，仍然呆在池塘里。猫围着树不停地打转，正在动着坏脑筋，这时老爷爷来了。他对彼得自作主张来到牧草地很生气，要是大灰狼突然从树林里钻出来怎么办？可彼得却毫不在意，因为他不怕大灰狼，气得老爷爷将他反锁在房间里。
果然不一会儿，从树林里钻出一只大灰狼，猫一眼看到赶快跳到一枝树桠上。鸭子吓得嘎嘎地叫，从池塘爬出拼命地逃啊逃。不过，它跑得再快，又怎能比上大灰狼呢？终于被抓住，并且被一口吞了下去。大灰狼继续在周围打转，用贪婪的眼睛盯着居高临下不怕它的小鸟和欺软怕硬正在吓得发抖的猫。
反锁在房间里的彼得看见了这一切，但他一点儿也不害怕。在屋里找到了一根结实的绳子，爬到了高高的石墙上。因为，在狼打转的那棵树上有一根树枝正好伸到石墙上。彼得抓住树枝，轻巧地移到树上，轻声告诉小鸟在狼的头上打转。小鸟机智而勇敢地在狼头上飞来飞去，把狼气得乱蹦乱跳地狂扑，可它拿聪明的小鸟没办法。彼得乘机做好了绳套，小心翼翼地放到树下，一下子就把狼尾巴给套住了。大灰狼发疯般地挣扎，可是越挣扎绳子就越套得紧。这时，几个猎人循着狼的`足迹从树林里一边追出一边开着枪。在树上彼得赶忙告之：“不要开枪了，小鸟和我已经逮住了狼，帮忙把它送到动物园去吧！”
一支凯旋的队伍多神气！彼得走在前面，后面是押送大灰狼的猎人，老爷爷和猫走在最后，小鸟在大伙头上旋舞。它快活地叫着：“快来看我们逮住什么了！”
如果仔细听，还能听到鸭子在大灰狼肚子里发出的嘎嘎声，因为狼吞得太急，鸭子还活在大灰狼的肚子里呢。
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