南宋时期，权相史弥远勾结金人，卖国求荣，他在丞相府中养着一帮杀手，专门残害忠良，遇到有与他政见不合的大臣，他便派出杀手行刺，搞得朝野上下怨声载道。
在他府中的那班杀手之中，最厉害的要属一个叫狼十三的杀手，这个人刀法诡异，武功卓绝，死在他刀下的忠良大臣不计其数，人人闻名如见鬼，恨不能将他生吞活剥。
据说，狼十三出生在大漠边关，一出生就遭人遗弃，是一只母狼用狼奶养大了他。后来，一位戍边的将军在狼群中发现了他，将他从狼群中擒获，此事被传为奇闻。史弥远听说这件奇事后很感兴趣，那位将军便将狼十三献给了丞相府。从此，狼十三就成了丞相府中一名武士。
由于他是一个狼孩，没有姓名，史弥远便为他取了狼姓，因为他在杀手中排行十三，于是就叫他狼十三。为了将他培养成一个第一流的杀手，史弥远特意为他请来当时江湖中刀法顶尖的十位刀法名家授他刀法。这个狼十三也是个学武的好料，不过两年时间，他就全部领悟到了那些刀法名家的刀法精华，并将那些刀法融会贯通，自成一路。这样一来，就算那十位刀法名家一同联手也无法胜他了。
一段时间，史弥远和朝中的御使中丞彭大人关系闹得很僵，因为彭大人是主战派的领袖人物，一直主张对金国动兵，驱逐金人，收复失地，据说皇上正在考虑他的建议。这样一来，自然就触犯了史丞相的利益。于是很多人都在为彭大人担心，怕那贼丞相恼怒之下会派出杀手对彭大人下毒手。然而彭大人却坦然应之。这也难怪，他历来就被人尊称为“铁胆御使”，是不会被吓倒的。而且据说江湖中还有许多侠义之士主动来保护彭大人。
事实上，正如人们猜测的那样，史弥远已经将杀彭大人的任务交给了狼十三。那天早朝时，彭大人再一次和史弥远吵了起来。彭大人当着文武百官的面痛斥史弥远是卖国的贼丞相，并且声称他一定要追查出行刺几位大臣的幕后真凶。史弥远气极了，一方面他也怕彭大人真的会一根筋到底，查出他就是行刺大臣的幕后真凶，所以他决定要置彭大人于死地。
这天晚上，已经是二更时分了，但是彭大人还没有睡。他正在遵照圣谕，起草对金国用兵的计划。
突然，窗棂被一道迅猛的.刀光破开，一个人影身法如电，已经掠入房内。还没等彭大人有所反应，那人的刀已经逼到了他的咽喉上。然而不知为什么，那人的刀在彭大人的咽喉处停住了，他有些惊愕地看着彭大人。他被彭大人脸上镇定的神情镇住了。
彭大人看看眼前的刀锋，然后轻轻地叹了一口气，说：“你就是那个狼十三吧？”他摇摇头，“果然是好身手，只可惜却被那个贼相所利用。如果你能为我大宋出力那该多好啊！”
狼十三冷然望着彭大人，没有说话。彭大人的面容中满是包容，温和地说：“老夫知道那贼丞相会遣你来杀我，我在等着你来，如果老夫的这腔热血能够唤起你的良知，老夫愿意奉上这颗人头！”
狼十三愕然一惊。彭大人接着说：“人人都说你像狼一样冷酷无情，可是老夫却相信你也是人，也是吃大宋的米长大的大宋子民！”他的声音开始哽咽，“金人占我河山，欺我子民，而那贼丞相却卖国求荣，壮士你何必要陪着他遗臭万年呢？”
狼十三忽然笑了。他冷笑着说：“你不必跟我说这些，我听不懂！我只知道我是来杀你的，我不管别人怎么样，我只知道是丞相将我由狼变成人，我不能不报答他，所以他要我杀谁，谁就得死！”
彭大人怔了片刻，叹了一口气说：“你错了，他不是你的恩人，他是要把你变成他杀人的工具！难道你真的甘心做一个杀人工具？”
狼十三木然道：“你不用枉费心机了！就算是这样，我也是心甘情愿的。因为我只能是一个杀手，这是上天注定的！”
“好一个可悲的杀手！”彭大人摇头叹道，“既然你如此执迷不悟，那你就动手吧！”说完，他闭上了眼睛，脸上全无一丝惧色。
狼十三怔了怔，他还没有见到过一个面对死亡能如此镇静的人！然而，只是片刻之后，他的目中杀机顿现，冷酷地说：“我很佩服你！可是我不能违抗他的命令，你认命吧！”说完，他就要手起刀落。
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