大森林已经变成了小森林，过去的猛兽，现在生存着的只有凶恶的狼。
森林里年年一样有猎人出没，捕杀动物。可狼从未被捕杀过。来的猎人手里只是提了几只小鸟、白兔等小动物，而恼火的回家。尽管猎人们想尽千方百计，象挖陷阱、安铁嘴夹子、把枪守放的鲜肉诱等致命的手段，但都无一成功。狼从未上过当。
猎人对狼日久积怨，他们向狼发起了挑战，决心要把它们捕捉到手。听到夜里狼得意地嚎叫，猎人们便心血来潮，愤恨至极，自气终有一天会捕获到狼。猎人们失败，总不甘心，便和狼进行生死决战，他们不能倒下认输。
终于，险恶的猎人想到了一个极妙的对付法子：他们将鲜肉注入毒性很大的农药。然后，他们又来到了山里。他们在树林里丢下那样的肉块，然后就走了。狼嗅着肉香很快围了上来。它们忍不住用鼻子在肉上闻了闻，去感受一下美肉的香气，大大的嘴里直淌口水，但是它们能分辨出农药味来。
一条老狼站出来对大家说：“我的孩子们，这鲜肉固然很好吃，闻起来特别香，但是不能吃的。不然，我们就中敌人的诡计了。想必大家都闻出了一种很刺鼻的难嗅的怪味了，那就是农药，是用来杀灭害虫的，但一样能轻易要了我们的命。我曾经走过一片果林，那时正是秋初，里子青青的，但农民们在上面喷了农药，散发到空气中的气味就跟肉里散发出来的怪味一样。”
大家明白是怎么回事，很快便走了。几天以后，猎人们来到森林，他们没有见到一只死狼，看见的唯有一堆烂得大臭的肉。他们气急败坏的走了。狼见到这样，非常高地兴。这不仅是因为它们赶走了来犯的'猎人，还是一种极大的胜利。它们以为猎人受到了这次严重的教训之后，不会再来了。但为了以防万一，它们还是提防着。
在一个晴朗的上午，几个小孩在池塘边钩鱼。一位猎人走过，看见一个小孩正将肉饵上在钩上。突然另一个小孩提上了一条大鱼。顿时，他心理有了新的妙计。
他高兴地回到了家里，把猎人召集在一起。他把白天的小孩子钩鱼的经历和因此而生的钩狼计划讲了一遍。猎人们听了，连连点头称“好”。
就在第二天，他们又上山来了。每人肩扛着一根粗长的竿和枪，在竿的一端用系上尖尖的刚钩；手里提着一袋肉。他们兴高采烈地上山来。狼见他们年副样子，不禁“咕咕”地笑。经验丰富的老狼们看到猎人们的装备，眼珠转了转，很快便识破了猎人们的诡计。
“去，快去告诉大伙儿。”它们分头奔去，向大家说了一遍情况并阐述了猎人的意图。“猎人怀着报仇的心计，用得如此卑鄙、残酷，看来我们得给他们施点手段，好让他们尝点苦头。”‘对，说的太对了。”一条老狼的眼珠转了几下，有主意了。它们把耳朵伸直了，聚拢来认真地听它讲明白后，哈哈大笑，就各自分头躲起来了。
猎人进了树林，把刚钩藏在肉里，捆着刚钩的粗绳用树叶深深地隐埋起来。然后，他们也在树丛中藏了起来。他们的手紧紧地握住粗竿，等待着钩得“大鱼”。猎人激动的心似乎要破胸而出，一想到提着狼回家，心理高兴得按奈不住悄悄地笑。
伏在树丛里，他们耐着性子等啊等啊！时间渐渐地过去了，却不见有半点动响，有的猎人有些不耐烦了。“嘿！怎么还不见狼来呢？”“你小声一点，可别把狼给吓跑了。”“你说什么啊？狼在哪里？我怎么看不见。”“你耐心一吧，说不定就要出现了，经你一吵，狼真的给吓跑了。”
太阳快要下山了，这时，森林安静了下来，黄昏的空气有些凉凉的。
“狼怎么就不上钩呢？”一个猎人酸麻得无精打采地说。“是啊！我们该走了。天都快黑了。”“忙什么忙？路还看得见呢！再等一会儿！”“就是嘛。”有的猎人埋怨，他们一起来谁也不肯先离去。但说出了内心的感受，显得舒服些了。
东西变得有些模糊了。
“趁天色还不太晚，现在我们还是走吧。”“走走走，不能再等了。”“是啊，夜晚对我们可不利，我们明天再来吧。”
猎人们向林外走去，谈论着狼为何不上钩。
“依我看肯定是狼白天不敢出来，它们现在常在夜间活动的，我们得想法子在夜里放钩。”“老杨说的有道理。”“但夜里叫我们怎么能来山里放钩呢？蛇还不算，若是被什么怪东西或狼咬了，丢了性命可不值。”“可不是！”
猎人们想不出法子来，只得摇摇头，唉声叹气的走。
走着，突然让他们意想不到的事发生了，森林的四周发出狼群大吼大叫的声音来，惊骇得有的猎人赶忙就跑。“怕什么？怕什么啊？没听见个狼的叫声？”“快把枪上好子弹打狼去！”“你听，很多狼啊，肯定是冲着我们来的。”“冲着我们来的又怎么样？我们不是好久没有练习枪法了吗？”“对，若能提几条狼回家不是很好吗？”“不是不好，而是形式对我们不利。”“狼眼在夜里能发光，而我们看不见路，你看看这鬼天气又没得月亮的。”“说得对，我们还是走吧。”猎人们争论了下来，最后，猎人们走的要走，打猎的要打猎。
打猎的猎人往回走了没多远，在树林里闪出亮光光的狼眼，吓得魂飞破散，丢下钓竿，转身逃命跑去，狼在后面叫着追赶。很快，他们赶上了前行的猎人。猎人们一起狼狈不堪地往前跑，在一下坡，躲起的狼将横在路上的藤拉直，急促的猎人们被拌倒，滚下山来，掉进了他们挖的陷阱里。
到了天明以后，他们大喊救命。山上的农民还以为是猎人遇狼了。一大群人便手持锄头、木棒急急地奔上山来。一见是猎人们掉进了自挖的陷阱里，都大笑了起来。
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