故事发生在尼奥尔山上。那里很少下雨，天气又热，泥土都变得像石头一样坚硬。山上有一个小村子，尽管村里的农民整天辛辛苦苦地干活，却仍然是吃了上顿，没有下顿。
这一年，尼奥尔山上又面临一个坏年头。整个夏天没下过一滴雨。村里不少人挨饿了。饿得最厉害的是一户老农民家，他有十二个儿子，却没有一袋面粉。
这一天，老农民对儿子们说：
“孩子们，同你们分离，我很痛苦，但看见你们挨饿，我更加痛心。你们到别的地方去寻找幸福吧。”
“好的。”十一个儿子一齐回答说，“不过让小弟弟弗伦契斯柯留在你身边。我们腿好，走得快。他是瘸子，腿不听使唤，赶不上我们。”
老农民说：“你们虽然都是魁梧的小伙子，两条腿也都是好好的，但是，你们缺少头脑。而弗伦契斯柯虽然身体不太好，腿不方便，但他有头脑，心肠又好，他同你们在一起，你们就不会受人欺侮，我也就不用为你们操心了。”
儿子们不敢违拗父亲。于是，十二个兄弟告别了父亲，离开了尼奥尔山，向北面出发了。
他们走到第三天，瘸子弗伦契斯柯怎么也赶不上哥哥们，远远地落在后面。他只好放弃休息，拼命地朝前赶。当他刚赶上他们时，哥哥们已休息好，站起来，又赶路了。可怜的弗伦契斯柯又在后面一瘸一拐地追赶，差点累得跌倒在地上。
狠心的哥哥们不但不同情他，帮助他，反而议论说：
“让这么个瘸子跟着，真是个累赘，我们干脆走快点，把弗伦契斯柯甩掉算了!”
他们商量定了，就拼命地朝前走，一个地方都不停，连头也不回过去看一看。不多一会儿，他们就到了海边，看见有一条小船在等着，一个兄弟说：
“我们坐上这只船，到撒丁岛去好吗?据说那个岛是个富地方，金钱会自己跑到你的手里来。”
“好吧，我们到撒丁岛去吧。”别的兄弟都一口答应了。可是，这条船上一共只有十个人的位置，可他们却有十一个人，还有一个人无处可坐，怎么办呢? “这样吧，”老大安捷罗说，“你们之中有一个人，劳林茨，就你吧，在这边海岸上等着，我们过去以后再回来接你。”
“不行!”劳林茨叫道，“我可不是那号傻瓜，要留，你自己留在这里吧!”
“不行!”安捷罗答道，“我留下来，你们就会像甩掉弗伦契斯柯一样甩掉我!”说完他竟第一个跳到船上。其余的兄弟一看，又是推撞，又是相骂，争先恐后地跟着老大上了船。然后，船离开岸边，慢慢地朝撒丁岛驶去。
这时，突然起风了，乌云翻滚，海浪滔天。超载的小船，哪里经受得住这般风浪?一个巨浪把小船撞在暗礁上，船碎了，十一个兄弟一个接一个沉到海底去了。
再说瘸子弗伦契斯柯，他正在吃力地赶路。当他来到了克伦湖畔时，往四周一看，青草柔软，树木茂盛，湖里的水清澈透底。他心想：真是找不到比这里更好的休息场所了!但是，他再朝四处看看，就是不见哥哥们的影子。
这时，他才明白，自己被他们抛弃了，于是他就痛哭起来：“哥哥啊，哥哥，你们为什么这样狠心!我虽然腿瘸，离开你们后，日子不好过，但是你们没有我，也不会好过的呀!要是我有两条健康的腿，就不会发生这种不幸的事情了!”哭着，哭着，弗伦契斯柯慢慢地睡着了。
他刚睡着，克伦湖的仙女就从树后面走了出来。弗伦契斯柯说的话，她全听见了。仙女走近他的身边，用自己的魔棍碰了碰他的残废的腿，然后又躲在大树后面。
精疲力竭的弗伦契斯柯睡了好多时间，才慢慢地苏醒过来。
他站起来一看，两条瘸腿全好了。他高兴得真想狂奔乱跳!弗伦契斯柯想：是哪个神医把我的腿治好的?我一定要找到他，向他致谢!哪怕走到地球的边缘，也要找到他!
这时，仙女从树后面走出来，弗伦契斯柯一看：她是如此的美丽，金色的头发，蓝色的眼睛，面颊像朵乌荆子花。
“弗伦契斯柯，你听着，”仙女笑着说，“我是克伦湖的仙女。我很喜欢你，所以我一定要帮助你实现三个愿望。现在，一个愿望已经实现了，你残废的腿已经变成健康的了。还有两个，你要什么随你说吧。”
弗伦契斯柯回答说：“你已经帮我实现了两个愿望，因为我小时候听到过一个故事，从那以后，我很想看见仙女，现在我终于看见了。”
“这样，你还剩下一个愿望要实现，你就快对我说吧!”
弗伦契斯柯说：“如果我真的见到了童话中的仙女，那么我的愿望也像童话里一样，最好能有一个魔袋和一根魔棒。我无论要什么，魔袋里就会有什么;我要它做什么，魔棒就会帮我去做什么。”
仙女答应了，只见她挥了一下棍子，“啪”地一声，一个袋子和一根棒子就落在弗伦契斯柯的脚边。
弗伦契斯柯非常高兴。但仙女对他说：
“有这口袋和棍棒的人，可以做许多的好事，也可以做许多坏事，弗伦契斯柯，你可不能使我失望。”仙女说完就不见了。
弗伦契斯柯把口袋系在腰上，把棒子挟在腋下，刚想走，觉得肚子很饿，于是他向魔袋说了几句咒语，一来他确实是饿了，二来他想试一试仙女给他的魔袋是不是真的有用。当弗伦契斯柯念完咒语，魔袋里马上就出现了烤鸡、羊奶酪、热的圆面包和一瓶酒。
弗伦契斯柯当然十分高兴。他想：这魔袋是真的，那么这根魔棒肯定不会错。于是他没有试，迈着愉快的步子，唱着歌儿走了。
走啊、走啊，当弗伦契斯柯走进森林时，看见一所破房子，一个男孩坐在门槛上正哭得伤心。
弗伦契斯柯决定，要使他开心起来。
“哎，朋友!”他叫了一声，“看来，你的职业是淌眼泪吧!”
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