1基础理论
研发是一个企业不断创新以获取核心竞争力的重要途径之一，更是企业生存和发展的动力。从研发管理的发展过程来看，研发管理的发展可以划分为几个阶段。20世纪50年代到60年代初期为第一阶段。研发管理模式与产品开发管理方法为：“黑匣子”理论，这是一种缺乏规划和管理，无战略框架的“放任式”管理。20世纪60年代初期到80年代末为第二阶段。第二阶段研发管理有了战略框架，以产品为导向，扩大了各个部门参与度，增强了部门间的沟通。这个阶段R&D模式开始由第一阶段的“直觉型”向第二阶段“目标型”转变。20世纪80年代末至90年代为第三阶段。第三阶段研发管理主要特征为：以市场、客户为导向来进行产品开发；以质量、成本、交期、产品生命周期、价值战略在市场上的反馈为完成标志。创建跨部门、跨公司、甚至跨行业的战略研发平台。强调市场战略、技术规划、产品开发、技术平台、跨部门团队等管理特征。第三阶段研发管理集中表现为：集成产品开发IPD（IntegratedProductDevelopment）。20世纪90年代末至今为第四阶段，第四阶段研发管理与第三阶段研发管理的区别主要在于创新如何被识别和概念化。第四阶段研发管理为技术创新与市场需求互动型。总结来说，产品研发管理基础理论研究的方向为技术创新与市场需求互动型而进行的渐进型技术创新(即连续型创新)，将产品售前、售中、售后的问题均纳入到R&D系统之中。研发管理为采取有效的技术战略与建构创新导向的组织制度，降低新技术与新产品开发的风险，以提升未来市场与未来技术的清晰度，重视知识产权管理。该文也将产品研发管理基础理论应用于电梯行业产品研发管理中，促进我国电梯行业产品研发的发展。
2电梯行业产品研发项目管理应用研究
电梯属于特种设备，电梯行业有其自身的特点。从产品应用功能，技术要求，国家标准，特种设备检验要求，产品维护保养及市场客户的要求等方面来看都有其独特性。为确保产品满足市场需求，全面提升企业整体研发管理水平，缩短产品研发周期、降低成本、提高质量，为企业赢得竞争优势。需要从电梯产品的设计研发、制造过程、安装维保这几方面来全面管控电梯的整体质量。建立针对产品生命全周期的产品开发通行证评审流程(PP)，提供产品开发流程的概要和相关的项目管理工具，介绍产品开发流程应用计划，解决目前电梯行业研发管理存在主要问题。电梯行业产品研发管理流程的六大阶段分别为PP0-PP5。产品评审委员会（PRB）将在产品开发的每一个PP结束点进行评审，评审的结果及改进项将在产品开发流程(PDP)中执行并关闭。通行证评审阶段0（PP0）：快速地形成一个高度概要的商业企划，突出需要解决的问题及将要开发的潜在解决方案。本阶段的里程碑及其提交文件，制定商业企划。
通行证评审阶段1（PP1）：核实PP0所做的设定，清晰地定义产品和功能，决定研发和制造的可行性，并形成为供应链，法规，现场，环境与安全，知识产权方面的策略、计划。本阶段的里程碑及其提交文件，清晰定义了产品需求ATOR，项目计划以及产品的成本模型。通行证评审阶段2（PP2）：完成详细的系统和部件设计；样机设计制造完成并作测试；开始支持性流程的开发；包括：制造流程，资金计划，供应链后勤，现场解决方案设计，法规/环境安全评估以及知识产权策略。本阶段的里程碑及其提交文件，样机安装和测试完成；成功完成系统和部件的关键设计评审(CDR)；在配置功能得到较好控制的前提下，发布设计图纸。通行证评审阶段3（PP3）：完成制造认证；为批量销售和生产工作准备；认证和批准支持性流程。本阶段的里程碑及其提交文件，完成产品认证；完成销售和发布计划；支持性流程被批准和确认。通行证评审阶段4（PP4）：评估先锋客户并且整理汇总反馈，准备开展销售工作，开始产品生产，开始故障处理中心、产品改进中心的工作。本阶段的里程碑及其提交文件：(a)成功收集先锋客户的反馈；(b)成功的供应链配置；(c)持续进行的工程计划；(d)项目移交计划。通行证评审阶段5（PP5）：产品转入完整发布，进入正式生产和提供客户服务，将产品的所有权移交到合同处理中心，完成项目目标和实际对比的回顾。本阶段的里程碑及其提交文件：(a)执行移交计划；(b)解散项目团队；(c)产品流程支持性团队到位；(d)文件的形式记录完成的活动；(e)文件的形式记录经验教训。技术评审包括设计概念评审(ConDR)、系统初步设计评审或部件初步设计评审、关键设计评审(CDR)、系统关键设计评审或部件关键设计评审。为确保设计输出满足输入要求，通过实物对零部件和子系统进行测试和鉴定，验证产品的可制造性及各项特性指标符合要求的能力，并确保安全和可靠性的测试，形成输出文件作为验证依据。对部件进行验证可参考品质部《部件认证流程》，当不能满足输入要求时，需采取适当的`纠正预防以确保有效的风险控制。风险的陈述将在评审中体现，对于风险评估的评审结果将支持评审委员会判断项目整体是进行、停止或者重新定向。风险的评审内容记录在相关评审会议纪要中。质量评审包括部件初始质量评审或系统初始质量评审(IQA)、最终质量评审(FQA)。为确保最终产品在正式交付使用之前满足客户的要求和预期使用目的，根据项目策划，可进行小批量试制，对整机在预期使用条件下进行最终的使用确认，并根据反馈结果进行必要的设计更改和评审。产品的正式发布和量产在确保有效的各阶段评审和纠正预防措施落实到位，各个职能部门都能提供充分的资源支持，确保技术，品质，制造和服务充分满足客户要求时，产品可进入正式生产和发运阶段。同时为确保产品开发过程得到有效的控制，需将每次评审会议（包括通行证评审、技术及质量评审）上提出的行动项的完成关闭情况及因此产生的交付文件的名称及归档。并在下一次评审会议的陈述里汇报模版中要求的内容。所有与产品设计相关的更改须形成文件，必要时须对相关更改进行评审和验证以确认更改结果。产品研发管理的每个步骤都有自己的起止范围，有标准化的输入文件和输出文件；同时还需要关键节点的评审会。每个阶段只有通过评审才能进入下一阶段的工作，给电梯产品研发过程提供有效保障。
3优化建议
3.1编辑项目约定事项（ATOR）明确项目需求
要确保研发项目产品的安全性、可靠性，首先要从源头上进行全面有效的需求定义。项目组根据市场需求、产品策略，编制ATOR，承担整个项目的设计和开发工作的协调，编制项目计划，跟踪项目执行，组织各阶段的评审，监督各部门的职责，完成各个设计和开发阶段的具体工作任务并形成相应的输出文件和报告。项目约定事项（ATOR）主要从产品要求、性能要求、技术评估和可行性、企业战略、营销概述、市场细分、客户分析、竞争概述、产品替换策略、知识产权、采购计划、生产评估、法律法规、工地总结、试验评价和规划、风险分析和风险缓解计划（RAMP）、方案选择方面清晰定义项目需求。
3.2建立研发项目管理评审机制
要确保研发项目的执行过程是否满足定义的需求，是项目能否成功的关键，这就必须建立一套完善、科学的研发项目管理评审机制。项目的评审系统包含三方面，分别为通行证评审、技术评审、质量评审。PP通行证评审决策体系为解决目前电梯行业产品研发管理缺乏决策评审提供了指导意义。
3.3建立多职能研发项目管理团队与系统、完善的标准化产品研发管理平台
提供系统完善的研发过程指导工具与标准文件解决了目前电梯行业产品研发管理缺乏实际可操作指导流程与标准平台问题，为各个公司打造自己的研发技术创新与市场需求互动型管理平台奠定了基础。多职能，多层次项目团队结构，通过管理平台的标准工具，可以指导项目成本管理与风险管理，解决了目前电梯行业产品研发管理能力薄弱的问题。可交付成果指导项目顺利开展，输出标准统一的指导文件。技术评审会议解决项目的技术方案，产品认证等确保产品的质量，提高客户满意。
4结语
该文基于项目管理理论与产品研发管理理论，针对电梯行业的特点进行分析研究，提出了产品研发通行证评审流程。阐述的产品研发通行证评审流程的核心几方面分别为：项目需求的定义、PP通行证评审、技术评审会议、可交付成果、多职能项目团队、标准化指导工具与文件。同时文章还有许多不完善之处，需要通过实践的产品开发应用过程，进一步进行深入的理论研究与实践分析；完善并巩固通行证评审的方法与理论。
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