小木偶在获得人类的所有表情后非常快乐，边走边想：我现在是最快乐的小木偶，嘻嘻！可是，他走着走着，到了一个奇怪的地方：这里荒无人烟，寸草不见。忽然，小木偶的前方出现了一扇大门。这时，不知从哪儿传来了一阵人声：“前方象征着光明，只要你推开门，惊喜将会降临！”
小木偶推开门，一阵强烈的白光将他笼罩。等光芒消失，他竟然身在另一个国家。这个国家里的人个个衣着破烂，面黄肌瘦，像一个个乞丐。小木偶还注意到，这里的居民面部呆板，而且没有表情！小木偶向一个年轻人问了问情况，年轻人说：“说来话长，我们的国王儿女都被刺杀了，国王哭了十天十夜，表情都没有了。国王不想成为异类，就下令所有的人都不能有表情，久而久之，我们都没有表情了。”小木偶谢过年轻人，去了皇宫。
小木偶拜见了国王，问：“您现在还后悔您下的那道命令吗？”老国王毫无表情地说：“后悔！就是因为这样，我的国民生活中没有欢乐，大家都不想干活，才落得这般下场。可这又有什么办法呢？因为长时间没有表情，我的国民脸部肌肉僵硬，就是想笑、想哭都不行呀！”
小木偶决心帮助国王，他开始呼叫蓝鼻子小女巫。
小女巫出现了。她用神奇魔杖一点，魔杖放出万道光芒，给所有人重新赋予了表情。这时，人们的脸上重新绽开了笑容，像鲜红的花朵。人们非常感谢小木偶和小女巫，国王送给了他们好多上好的布料，说：“有了表情以后，生活有了欢乐，臣民们干活更起劲了，我相信我的国家会越来越富强！”
小木偶想：原来，惊喜就是帮助那些没有表情的人们重新获得快乐的生活，他们的快乐会给自己带来更大的快乐！
小木偶带着小女巫一起回到了他们的城市。他逢人便说，表情是我们人生中最好的财宝之一，没有表情，这个世界将灰暗无光！
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