话说丑小鸭变成了美丽的白天鹅，就去寻找它的家，那个把它撵出了门的家。
丑小鸭路过养有一只猫和鸭的老婆婆家，“呀，快来看啊，外面飞过一只美丽的白天鹅。”老婆婆家的一只猫对一只鸡说。它们哪里知道，这只漂亮的白天鹅就是曾经被它们嫌弃的丑小鸭。
丑小鸭路过森林，鸟儿们个个称赞道：“哇，好美丽的白天鹅啊！”动物们也齐声道：“对呀，对呀。”丑小鸭便和鸟儿们、动物们欢聚在一起，其乐融融。
“啪，啪……”猎人和猎犬来了，鸟儿们和动物们个个吓得魂飞魄散，东躲西藏。丑小鸭刚想逃走，可猎人子弹的速度实在太快了，“啪”的打中了丑小鸭的翅膀，鲜血染红了丑小鸭那洁白无瑕的羽毛。“妈妈，姐姐，我不想死啊！”心里呼喊着，“求求上帝，再给我一次重生的机会吧，让我能再见见妈妈和姐姐。如果我们今生不能团聚，那我只有来世再做一个好孩子，一个好姐妹了。”与此同时，鸭妈妈突然心如刀绞一般地痛。“为什么我的心会如此之痛？”鸭妈妈百思不得其解。
这时候，一朵七彩祥云把丑小鸭接走了，把它送到了鸭妈妈那里。猎人看见丑小鸭坐在七彩祥云上，差点吓晕过去。
鸭妈妈看见白天鹅，一下子就认出它是丑小鸭，鸭妈妈见丑小鸭的翅膀上到处都是血，差点吓昏过去。鸭妈妈跑到丑小鸭面前，哭着说：“难怪我的心会痛，原来……我对不起你啊，我不该嫌弃你！”鸭妈妈狠命捶打着自己。
“妈妈，您别自责了，都是我的错，要打就打我吧。”丑小鸭用颤抖的声音有气无力地说道。
丑小鸭的姐姐们听见鸭妈妈的哭泣声，连忙跑出来，看见面前这个美丽的白天鹅，小鸭们不知所措地说：“妈妈，她是谁呀？你为什么要说您对不起她啊？”鸭妈妈对小鸭们说：“孩子们，快过来，她就是你们的妹妹，丑小鸭。”
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