很久很久以前，国王的顾问大臣沃尔蒂根攫取了英格兰的执政大权。他非常残忍，在他统治期间，许多人惨遭杀害，其中不仅有贵族，而且也有平民百姓。为了镇压人民的反抗，他不惜向自己国家不共戴天的敌人乞求援助。甚至还将自己的女儿作为礼品送给敌人的首领。即便如此，那些大领主并不屈服，继续谋反。沃尔蒂根十分害怕，终日提心吊胆，于是他决定修建一座坚固的城堡，使任何人都无法侵犯他。
但是，非常奇怪的事情发生了：白天打好的地基建好的墙，一到夜晚全都倒塌了。每天早晨，沃尔蒂根看到的只是一堆堆废墟。
他把那些熟知星相奥秘的朝臣召来，这些人在反复商讨后，对国王说：
“陛下，你必须找一个父亲不是凡人的小男孩，只有把小孩的血同砌墙用的砂浆混合在一起，才能伏魔祛邪，免除厄运，这样你的城堡就不可摧毁了。”
国王立即派遣使者前往全国各地。他们四处搜寻，但是一无所获。后来有一天，他们听人谈起在卡尔杜尔地区有个奇怪的男孩子。有人说他的母亲原来是一个乡下姑娘，他的父亲是一个凡人看不见的魔鬼。神甫已经洗涤了这个新生儿不纯洁的灵魂，但孩子依然具有超自然的魔力。他刚一出生，母亲就去世了，因此成了一个举目无亲的孤儿。一位好心的修道士可怜他，便将他收留下来，并取名叫麦尔林。他承担了抚养他的职责。当麦尔林还是一个孩子时，就表现出异乎寻常的气质。他具有变幻莫测的能力，可以变外貌，变衣服，甚至变面孔，他能够像鸟一样从一个地方飞到另一个地方；他还可以预知未来。但是，他从不滥用自己的魔力和本领，因为修道士从小一直教导他要做一个有修养有道德的人。
国王派出的使者很快就找到了修道士居住的地方。他们夺门而入，抢走了麦尔林，把他带到了国王那里。国王让小男孩与他同桌吃饭，饭一吃完，麦尔林的目光就盯着国王，用十分平静的语气对他说：
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