蓝鼻子女巫把所有的表情送给了小木偶，小女巫问小木偶：“你有什么打算呀？”小木偶立即回答说：“我要去把红背包找回来。”小女巫说：“好的，你去吧，我一定会帮助你的！”小女巫说完，一下子就飞走了。
小木偶踏上了寻找红背包的征程，在路上，小木偶看见了一家面包店，小木偶看见一个个飘着奶油香的面包，真想吃啊！摸摸包里不多的钱， 最后还是买下了一个，手里拿着舍不得吃呢！小木偶又继续赶路，太阳快要下山的时候，小木偶走进了一片很大很大的森林，他看见一只饥饿的狗熊在一棵大树下休息，狗熊看见了小木偶，可怜巴巴地说：“求求你救救我吧，我饿得快不行了！”小木偶看看手里的面包，在看看狗熊，最后毫不犹豫地给了狗熊。狗熊感激地说：“谢谢你！你救了我一命，我一定会报答你的."小木偶说：“不用谢，我们做朋友吧！”狗熊说：“好的，能做你的朋友真是太高兴了！”小木偶对狗熊说：“再见了，朋友，我还要赶路呢。”熊说：“好的，你有困难的时候我一定会来帮助你的。”说完，小木偶就和狗熊分别了！
到了第二天中午的时候，小木偶已经很饿了，突然，他看见了一棵苹果树，小木偶喜出望外，他得到了树上的六个苹果，他刚想吃苹果的时候，从远处传来“救命啊”的呼救声。小木偶快速地奔过去一看，原来是一只山羊被老虎追赶，只见山羊已经有气无力的了，可是老虎还在穷追不放，山羊看见了小木偶，于是跑到他的身边对他说：“我现在又饿又累，快没有力气了，你能给我几个苹果吃吗？”小木偶赶紧给了山羊五个苹果，自己只留了一个。山羊一口气就把五个苹果全吃了，然后对小木偶说：“谢谢你，我现在有力量了！如果你有了困难我也一定会帮助你的。”老虎追过来，看见山羊和小木偶在一起，它知道自己现在不是他们两人的对手，于是一会就消失的无影无踪了。山羊看见老虎跑了，对小木偶很是感激！他问小木偶：”你要到哪儿去呀？”小木偶把他要找小红狐还背包的事情告诉了山羊。山羊说：“我知道小红狐在哪儿，我带你去找他吧！”小木偶一听，高兴地蹦了起来，嘴里直说：“好极了，好极了！”
小木偶在山羊的带领下来到了小红狐的家，小木偶说：“小红狐，快把我的红背包还给我。”小红狐得意地说：“想拿回你的包，没门！除非你们能打赢我。呵呵，这可是在我的家，我还有一个得力的帮手哦！”只听见小红狐说：“帮手，快把那个小红狐给我拿下！”就在那一瞬间，狗熊和小女巫一起出现在小木偶的身边，他们和山羊一起帮着小木偶打小红狐他们，毕竟是人多力量大，就几个回合，小红狐他们就成了手下败将。小红狐乖乖地把红背包还给了小木偶。小木偶他们开心地抱在了一起，别提有多开心啦！
这个故事告诉我们：你帮助了别人，别人就会帮助你的！
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