一个黄昏，原本玫瑰色的天空变成一片青黑色，既浅又淡，好像是普蓝这种颜料倒入了一杯清水中，在天空中漾开来，开了一朵朵墨花。
这时，远处传来了乌云大军搬家的号角，响亮而鼓舞人心，吹得窗子也“吱吱”地拼命摇晃。吹号角的，是一个小男孩，他手上的小号闪闪发光。小男孩欢快地表演着各种杂技，前空翻、后空翻，博得后面一片热烈的掌声。
紧接着，是乌云森林里的动物。几头黑猪慢吞吞地在前面走，边走还边哼哼，好像还没睡够似的。后面的小老鼠可急了，它可是有名的急性子，一个劲地往前钻，在黑猪肥大的脚之间穿来穿去。长颈鹿伸长它那布满棕色斑点的脖子，悠闲地啃着树叶。后面的动物大都很安分，不过也有特殊群体：几只顽皮的小猴把乌云搓成小球，扔到象妈妈的耳朵上和背上。再后面是熊妈妈和它的孩子，熊妈妈把熊宝宝举得高高的，好让它看清前方。
队伍的末尾，是乌龟的装甲部队。巨大无比的乌龟驮着城堡和食物，迈着沉重的步伐，一步一步往前走。其中一只乌龟驮着一座雄伟的大城堡，城堡里有个小男孩拿着望远镜向远处瞭望。这时，调皮的风娃娃把城堡吹跑了，小男孩飞到了空中，高兴地向大乌龟招手。
晚上，乌云大军走累了。上空又飘来几朵白云，仿佛为乌云支起了一顶顶雪白的帐篷。阵阵晚风，也为它们送来了甜美的歌谣……
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