现在，天已大亮，朝霞辉映在皇宫大殿的顶上和高高的城墙上。这里只剩下卡拉夫和公主图兰多特两个人了。卡拉夫痛苦万分，他向着一动不动的公主唱道：“你的心残酷冰冷，简直就是顽石的化身。我要看看你的内心，究竟还有没有一丝人的感情！”他走过去，一下子撕掉了公主的面纱，这使图兰多特大吃一惊：“你怎敢如此放肆，对待我公主图兰多特？告诉你，休想改变我一丝一毫！”“你已经失去了灵魂，空有美丽的面容！我要把你的凤冠霞披用脚踩进尘埃之中，我要用我火热的亲吻，狠狠地给你一个教训！”
冷不防，图兰多特被卡拉夫一把揽在怀里，让他使劲儿吻了一下。她气愤得大叫，但卡拉夫紧紧地抱住她不松手，就在挣扎中，公主的心起了变化——她第一次流下了眼泪，第一次受到了感动，这连她自己都感到不可理解：“我这是怎么了？我该如何是好？天啊，我输给他了！”在她柔弱的哭泣声中，卡拉夫喜悦地唱道：“我就像那春天的阳光，哪怕你冷若冰霜！你的眼睛就像花木逢春，水波盈盈闪耀着爱的光明！啊，多么美丽，多么动人，我终于获得了爱情！”
此时的图兰多特完全变了样：往日的骄横、冷酷都不见了踪影，是柳儿为爱情的献身和卡拉夫的不懈的热情深深震撼了她，使她变成了一个真正的女人。她眼含着热泪，她轻声唱道（为她的歌声伴唱的，是幕后女声合唱队动人的《茉莉花》旋律）：“啊，异邦人，自从你第一次出现在我的面前，我就感到了从未有过的惶恐。曾有多少人为我丧生，我从来都是无动于衷。可是你的眼睛却夺走了我的灵魂，我的心！我胸中有如小鹿在狂奔，我已被你的热情征服，一切骄傲都荡然无存。请告诉我你的姓名吧，异邦人！”
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