接着，承接上文描写潇湘一带的景物：太阳惨淡无光，云天晦暗，猩猩在烟雨中哀鸣，鬼魅在呼唤着风雨。接以“我纵言之将何补”一句，又不单纯写景了。阴云蔽日，那“日惨惨兮云冥冥”，不正如同皇帝昏聩、政局阴暗吗?“猩猩啼烟兮鬼啸雨”，不就是大风暴到来之前的群魔乱舞吗?而这一切，由一个连一官半职都没有的诗人说，又何补于世呢?既然“日惨惨”、“云冥冥”，那末朝廷又如何能区分忠奸呢?
因而诗人接着写道：我觉得皇天恐怕不能体察我的忠心，相反，雷声殷殷，又响又密，似乎正在对我发怒呢。这雷声显然是指朝廷上某些有权势的人的威吓，但与上面“日惨惨兮云冥冥，猩猩啼烟兮鬼啸雨”相呼应，又象是潇湘洞庭一带风雨到来前的实景描写。
“尧舜当之亦禅禹，君失臣兮龙为鱼，权归臣兮鼠变虎。”奸邪当道，国运堪忧。君主用臣如果失当，大权旁落，就会象龙化为可怜的鱼类，而把权力窃取到手的野心家，则会象鼠一样变成吃人的猛虎。当此之际，就是尧亦得禅舜，舜亦得禅禹。《史记·五帝本纪》正义引《竹书纪年》载：尧年老德衰为舜所囚。
《国语·鲁语》：“舜勤民事而野死。”此即“尧幽囚，舜野死”。“九疑联绵皆相似，重瞳孤坟竟何是?”舜的眼珠有两个瞳孔，人称重华。传说他死在湘南的九嶷山，但九座山峰联绵相似，究竟何处是重华的葬身之地呢?称舜墓为“孤坟”，并且叹息死后连坟地都不知究竟在何处，更显凄凉。娥皇、女英二位帝子，在绿云般的丛竹间哭泣，哭声随风波远逝，去而无应。
“见苍梧之深山”，一个“深”字， 令人想象群山迷茫，即使二妃远望也不知其所。“苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭。”斑竹上的泪痕，乃二妃所洒，苍梧山不会有崩倒之日，湘水也不会有涸绝之时，二妃的眼泪又岂有止期?
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