(鸭妈妈)：孩子们让我们去游泳吧，快来快来!像我一样跳进水里。
(鸭子)：小鱼、小虾，你们好!(扑通扑通)
(鸭妈妈)：太好了，让我们走吧.去见见我们的朋友。
( 鸭子)抖抖身上的水珠，跟 (鸭妈妈)一起上岸了。)
(公鸡)：你瞧他们多可爱啊，快来吃点东西吧。咦，他是谁呀?
(鸭子)：他是丑小鸭。
(鸭妈妈)：他虽然长得丑点，但他是我们的游泳健将。
第二幕： 离家出走
场景：在
(鸭子)：你可真丑，我们才不和你一起玩呢!
(鸭妈妈)：他是你们的小弟弟，你们要对他好一点。
(丑小鸭)：没有人喜欢我。看来我要离开这里了，再见了我亲爱的妈妈。
一群 (大雁)飞来了。
(大雁)：你是谁呀?
(丑小鸭)：他们都叫我丑小鸭。
(大雁)：你长得好丑啊我们还是离开这吧，再见!
(丑小鸭)：没有人喜欢我(他伤心的流下了眼泪)
第三幕 农场里
画外音：丑小鸭四处流浪着，这天，他来到了一个农场。
(公鸡)：你长得多丑呀!你会下蛋吗?
(丑小鸭)：不，我不会。
(公鸡)：你什么都不会，真笨!快滚开吧!
(丑小鸭)：(伤心极了)他们也不喜欢我。
第四幕 小湖边
解说：春天来了。
(丑小鸭)：咦?我会飞了，我会飞了。
(是的，他会飞了。)
(天鹅)：你在做什么?
(丑小鸭)：喔，我知道没有人会喜欢我，对不起，再见!
(天鹅)：不，你看看你自己。
解说：丑小鸭飞到湖边，看到了水中的倒影，他发现了自己变成了一只美丽的天鹅。
(丑小鸭)：哇!原来我是一只美丽的天鹅! 画外音：是的是的，原来丑小鸭本来就是一只美丽的天鹅呀!
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